ביטוח חיים
סכום שמשולם למשפחה אם קורה מקרה מוות, לפי הפוליסה.
ביטוח ופיננסים: הפנסיה, החיסכון והביטוחים, באותו משרד
מעבר למשכנתא ולאשראי, יוסי מטפל בכל הפיננסים והביטוח של הלקוח: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות חיסכון, כספים פנויים, השקעות וביטוחים אישיים.
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
יוסי ראובן
- בעל רישיון
- מ־2014
- המשרד
- בסר סיטי, בניין T, קומה 19
מי מטפל בתיק: הרישיון, הוועדה והכיתה
- 2014השנה שבה יוסי קיבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
- 2קדנציות כחבר הוועדה לפיננסים של לשכת סוכני הביטוח.
- מרצהבמכללה לפיננסים של לשכת סוכני הביטוח, וגם באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת בילדינג.
החיסכון לטווח ארוך
חמש מגירות של חיסכון, ותיק אחד שמחזיק את כולן
הפנסיה, הגמל, ההשתלמות, ביטוח המנהלים ופוליסות החיסכון יושבים לרוב במקומות שונים. אצל יוסי הם נבדקים יחד, כחלק מהתמונה הפיננסית המלאה של הלקוח.
- 01
קרנות פנסיה
החיסכון החודשי לקצבה בגיל הפרישה, לשכירים ולעצמאים.
- 02
קופות גמל
חיסכון לטווח ארוך, לצד הפנסיה.
- 03
קרנות השתלמות
חיסכון לטווח בינוני, שנפתח בדרך כלל אחרי שש שנים.
- 04
ביטוחי מנהלים
חיסכון פנסיוני בפוליסת ביטוח, לרוב דרך מקום העבודה.
- 05
פוליסות חיסכון
חיסכון בחברת ביטוח, לכסף שרוצים לשים בצד.
כספים פנויים והשקעות
גם הכסף שלא שייך לפנסיה ולמשכנתא הוא חלק מהתמונה. כספים פנויים והשקעות נכנסים לאותה שיחה, יחד עם החיסכון לטווח ארוך, ההלוואות והביטוחים.
לדבר על כספים פנוייםביטוחים אישיים
ביטוח חיים, בריאות ומחלות קשות
שלושת הביטוחים האישיים שיוסי מטפל בהם, לצד החיסכון. אפשר לבדוק אותם יחד עם המשכנתא או האשראי, או בנפרד.
ביטוח בריאות
כיסוי להוצאות רפואיות, כמו ניתוחים ותרופות, לפי הפוליסה.
ביטוח מחלות קשות
סכום חד־פעמי כשמתגלה מחלה קשה שמוגדרת בפוליסה.
כל עולם הפיננסים של הלקוח, ממשרד אחד
הלוואות, משכנתאות, אשראי, ביטוח וכל השאר. כל נושא מוביל לפרק שלו באתר.
שאלות על ביטוח ופיננסים
אפשר לבדוק את התיק הביטוחי יחד עם המשכנתא?
כן. אפשר לבקש בדיקה של התיק הביטוחי יחד עם המשכנתא או האשראי, או בנפרד.
מי מטפל בפנסיה ובביטוחים?
יוסי ראובן, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מ־2014, שהיה חבר הוועדה לפיננסים של לשכת סוכני הביטוח בשתי קדנציות.
אילו מוצרים נכנסים לבדיקה?
קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות חיסכון, כספים פנויים, השקעות וביטוחים אישיים, כולל ביטוח חיים, ביטוח בריאות וביטוח מחלות קשות.
רוצים שיוסי יעבור על התיק?
כותבים בוואטסאפ או מתקשרים, והמשרד בקומה 19 בבסר סיטי, פתח תקווה.